包拯自古以来便是刚正不阿的代表，而在这一年，他与南侠展昭、师爷公孙策以及王朝、马汉一同接到了一桩离奇的案件。天色渐晚，月光洒在青石板街道上，灯笼摇曳，隐约间透出几分阴阴之气。案件的受害者，是江南一带颇为知名的商人——郭大明，他虽身家丰厚，却在近日遭遇了一桩骇人听闻的惨事。

案发前夕，郭大明正在自家书房中认真拟定新一批商品的出海计划。夜深人静之时，突然他感到一阵晃动，似乎房间内涌入了异样的气息，随之而来的是一阵低沉的声响，似乎有人在低语。郭大明心中不安，猛然间，一只黑影闪烁而至，直接将他袭倒在地，他只来得及发出一声惨叫，便失去了意识。

当包拯与展昭、王朝、马汉赶到时，郭大明早已奄奄一息，口中只剩下断断续续的话语：“东洋邪术……忍术……阴影……”包拯听闻，心中顿时生出几分疑虑，东洋邪术与江南的商贸利益牵连甚深，这其中必有猫腻。公孙策则在一旁安静地观察，目光如炬。

经过仔细审问，包拯和他的伙伴渐渐拼凑出了案件的脉络。郭大明在执掌商会数年，得罪过不少竞争对手。而在这些对手中，尤其以东洋商人田中为首，他是一个为人阴险奸诈之人，深谙各种秘技，合伙练习阴阳术。此刻，包拯心念电转，心中已有定计。

几日后，包拯决定暗访田中，查探其有无作案动机。于是他携同展昭、王朝、马汉来到东洋商铺，依稀可见田中身边总有一位妖娆的女子陪伴。她面如桃花，肤色娇嫩，身形窈窕，漆黑的长发随风轻扬，颇显风情。她名也叫小兰，似乎是田中的情妇。小兰的亲密与田中相映成趣，俨然一对厮守在一起的恋人，然而包拯明白，周围的表象远非他们看见的那样简单。

当夜，月色如洗，包拯与展昭暗中潜入田中的商铺。就在两人调查之际，忽然数道黑影疾闪而出，展昭以身形如电之速，挡在包拯前，随即展开一场惊心动魄的打斗。黑影中竟是田中的手下，个个皆是通晓忍术的高手，他们所使出的忍术灵活多变，令人目不暇接。

就在这时，一声清脆的纱窗破裂之声响起，正是小兰的身影骤然现身，她一招斩落一名手下，优雅而矫健。展昭暗暗心惊，想不到小兰居然也懂得这种邪术。情势更加复杂，包拯冷静应对，运用自己的智谋引导战局，最终在小兰的协助下，将田中的手下击退。

包拯在混战之中，瞬间抓住小兰，用低沉的声音问道：“你为何要帮我们？”

小兰微微一怔，露出一抹复杂而又痛苦的神情，踌躇片刻后说道：“郭大明……并非我想要伤害的对象，是田中逼迫我。”包拯意外，没想到她与田中的关系圣洁而又悲惨。

经过一番审讯，小兰终于讲述了事情的真相。原来郭大明早年间与田中暗中交易，但由于一桩生意失利，田中便恼羞成怒，决定报复。而小兰作为田中的情人，却对郭大明抱有同情之心，因此愿意暴露田中的一切阴谋。

包拯经过小兰的叙述，脑海中陡然闪现出几条线索，立即绘制出了全局的轮廓。接下来，他决定设下埋伏，捕获真正的罪魁祸首田中。展昭、马汉在一旁，将小兰藏于安全的地方，待时而动。